На момент окончания первой войны людей и орков расклад сил был не в пользу хозяев Восточных Королевств.Штормград, обезглавленный подлым убийством короля, пал после агрессивной осады. Десятки кораблей с беженцами устремились на север, под крыло союзников из королевства Лордерон. Вместе с ними продолжили свой путь и Лотар с Кадгаром. Их цель — аудиенция у короля Теренеса: обсудить, как действовать в сложившихся неблагоприятных обстоятельствах. Ну а мы проследим за путешествием героев, попутно познакомившись с живописными локациями Лордерона.