Чёрного принца заметили на Дреноре. Он успел поссориться с ограми, «погостить» в гарнизоне Альянса — который затем постигла печальная судьба, оставить загадочные намеки и не менее загадочно исчезнуть. Какие цели преследует черный дракон и что его привело в первозданный, нетронутый мир на грани падения? Для ответа на этот вопрос придется понять мотивы Гневиона.